לפניכם תרחיש בדיוני, אך לא דמיוני: לאחר שנחרבה באסון, קמה על חורבות תל אביב עיר-מדינה דיסטופית, מונהגת על ידי כת מצומצמת ומושחתת, השולטת על ההמון הנבער באמצעות טכנולוגיה וסמים בשם המשיחיות והקדושה. הכתיבה, הקריאה והלימוד נאסרים, האמנות מבוטלת, והאמת נמסרת מפי השליט העליון בלבד. זאת היא מלכיצדק. 
 
ג'ו אייזיק הוא מקרב "בעלי מקצוע", קסטת ביניים קטנה והולכת של גובי חובות ומוציאים לפועל האמונים על ביצוע דבר השלטון. כשסדרת פשעים המתחוללים במלכיצדק מערערים את הסדר הקיים בעיר וגם את עולמו, אייזיק נאלץ לצאת למסע שיעמת אותו עם עברו, ויכריח אותו לקלף מעל עירו את סודותיה האפלים ביותר.
 
בהכלאה מפוכחת בין המרחב הריאליסטי המוכר ובין אפשרויות עלילתיות מפתיעות, מאיימות והומוריסטיות בעת ובעונה אחת, יוצר ישי ויסמן דיסטופיה המפגישה בין תל אביב ובין המבול הבראשיתי מצד אחד, ובין העתיד האפל מצד אחר, ומצייר דרכה תמונת עולם גרוטסקית של האפוקליפסה הישראלית.